Kanban

O Kanban é uma forma visual de organizar seus atendimentos, como se fosse um quadro com colunas (etapas).

Cada contato vai passando por etapas como:

• Aguardando aprovação

• Aprovado

• Concluído

• (ou qualquer etapa que você criar)

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🧠 Como funciona o Kanban

• Cada coluna (lane) representa uma etapa

• Cada card representa um contato

• Você pode arrastar o contato entre as etapas

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👥 Tipos de Kanban

Existem 2 modos:

🔹 1. Compartilhado (Equipe inteira)

• Todos os usuários veem o mesmo Kanban

• Ideal para equipes

🔹 2. Individual

• Cada usuário tem seu próprio Kanban

• Ideal para uso pessoal

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⚙️ Configurações do Kanban

Vá em:

👉 Configurações → Configurações

Aqui você controla como o Kanban funciona:

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🔧 Compartilha KANBAN entre todos usuários

✔ Ativado:

• Todos veem o mesmo Kanban

❌ Desativado:

• Cada usuário tem o seu

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🔧 Listar contatos sem usuário no KANBAN

✔ Mostra contatos sem atendente atribuído

❌ Não mostra

💡 Útil para ver atendimentos “soltos”

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🔧 Separar lista de lanes por usuário

✔ Ativado:

• Cada usuário tem suas próprias colunas

❌ Desativado:

• Colunas são compartilhadas

• Apenas admin pode editar

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🔧 Listar contatos com ticket fechado

✔ Ativado:

• Mostra contatos já finalizados

❌ Desativado:

• Mostra apenas abertos/pendentes

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🔧 Listar contatos sem ticket

✔ Ativado:

• Mostra todos contatos, mesmo sem atendimento

⚠️ Atenção:

• Pode deixar o sistema lento se tiver muitos contatos

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🧾 O que dá pra fazer no Kanban

Dentro de cada contato você pode:

• 📅 Definir data estimada

• 💰 Adicionar valor financeiro

• 📝 Escrever anotações

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📊 Relatórios do Kanban

Agora o sistema conta com relatórios completos para análise do seu Kanban.

📍 Localização:

👉 Menu → Relatórios

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📈 Relatório Geral do Kanban

• Visão completa de todos os cards no Kanban

• Quantidade por etapa (lane)

• Acompanhamento geral do funil

💡 Ideal para ter uma visão rápida do desempenho da equipe

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⏰ Relatório de Vencimentos do Kanban

• Mostra contatos com data estimada/vencimento

• Identifica atrasos e pendências

• Ajuda no controle de prazos

💡 Muito útil para não perder negociações ou tarefas importantes

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🏷️ Relatório de Tags do Kanban

• Agrupa contatos por tags

• Permite análise por tipo de cliente, interesse ou origem

💡 Ideal para entender melhor o perfil dos atendimentos

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🔄 Relatório de Pipeline do Kanban

• Mostra o fluxo dos contatos entre etapas

• Permite analisar conversão entre fases

• Ajuda a identificar gargalos no processo

💡 Excelente para otimizar seu funil de vendas/atendimento

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🔗 Onde mais posso alterar o Kanban

Você também pode mudar a etapa do contato em:

• Tela de atendimento

• Tela de edição do contato

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🔍 Filtros

Você pode filtrar contatos em alguns módulos e relatórios do sistema por etapa (lane):

👉 Exemplo:

• Ver só "Aprovados"

• Ver só "Aguardando"

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📌 Importante

• O Kanban respeita regras da carteira de atendimento

• Nem todos contatos aparecem dependendo das configurações

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🤖 Automação (Avançado)

⚠️ Funciona somente com Kanban compartilhado ativado

Você pode mover contatos automaticamente usando:

• API

• Typebot

• Bot interno

• Recepção inteligente

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🔹 TYPEBOT (Mover contato automaticamente)

Adicione este comando no fluxo:

#{ "crmId": "1" }

👉 Troque o 1 pelo ID da coluna (lane)

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🔹 API (Mover contato via sistema externo)

Endpoint:

POST /updatecrm

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📲 Por número

{
  "number": "5511999999999",
  "crm": 1
}

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👤 Por contactId

{
  "contactId": 3397,
  "crm": 8
}

---

🎫 Por ticketId

{
  "ticketId": 2881,
  "crm": 19
}

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❌ Remover do Kanban

Use:

{
  "crm": 0
}

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✅ Resumo rápido

• Kanban = organização visual dos atendimentos

• Pode ser individual ou compartilhado

• Dá pra automatizar via bot/API

• Evite listar contatos sem ticket (pode travar sistema)