> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.whazing.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.whazing.com.br/modulo-saas-administracao/modulo-saas/criacao-de-planos-financeiro.md). # Criação de Planos - Financeiro ## 1. Acessando o menu de planos Para criar ou gerenciar planos disponíveis para seus clientes: 1. Acesse o **Painel SaaS** 2. Clique em **Comercial** 3. Clique em **Planos** 4. Clique no botão **Adicionar**
*** ## 2. Criando um novo plano Ao clicar em **Adicionar**, será exibido o modal **Criar Plano** com todas as configurações do plano. *** ### Plano de Afiliado Opção utilizada para criar acessos exclusivos do **Programa de Afiliados**. **Quando ativado:** * Valores do plano ficam **zerados** * Sem canais disponíveis * Sem funcionalidades * Vencimento automático definido para o ano **2099** Esse modelo foi criado especialmente para que afiliados possam acompanhar seus resultados sem custo e sem acesso aos recursos do sistema.
Para mais detalhes, consulte: [Programa de Afiliados (Indique e Ganhe)](/modulo-saas-administracao/modulo-saas/programa-de-afiliados-indique-e-ganhe.md) *** ### Informações Aba de informações básicas do plano. #### Nome do Plano Nome que será exibido para os clientes. Exemplos: * Iniciante * Profissional * Empresarial *** #### Descrição Descrição para aparecer na tela de cadastro ou migração de plano do cliente. Aceita algumas personalizações HTML, segue alguns exemplos abaixo para cadastro no campo:
``` ``` ``` ``` ``` ``` *** #### Adicionar item Na seção **Adicionar item** você define os limites do plano. **Máx. Usuários** Define **quantos atendentes podem utilizar o sistema** dentro desse plano. Exemplo: * 2 usuários * 5 usuários * 10 usuários **Máx. Conexões** Define **quantos números de WhatsApp ou outros canais como facebook e instagram podem ser conectados ao sistema**. Exemplo: * 1 conexão * 3 conexões * 10 conexões **Limite de armazenamento (GB)** Define o limite de armazenamento disponível para a empresa. > 💡 **0 = armazenamento ilimitado** Exemplo: * 5 GB * 10 GB * 0 (ilimitado) *** ### Funcionalidades Nesta seção você define quais funcionalidades estarão disponíveis para os clientes do plano. #### Campanhas Permite liberar o envio de campanhas em massa conforme o tipo: * **Campanhas WhatsApp** — libera o envio de campanhas pela API não oficial * **Campanhas Oficial** — libera o envio de campanhas pela API oficial (Meta) * **Campanhas Email** — libera o envio de campanhas por e-mail * **Campanhas SMS** — libera o envio de campanhas por SMS Se desativado, o cliente não terá acesso à opção de campanha correspondente. *** #### Canais Disponíveis Selecione quais canais o cliente poderá conectar ao sistema: * Whatsapp Api Oficial * Whatsapp WuzAPI * Whatsapp Plus * Whatsapp Baileys * Whatsapp Multi-WA * Connection Hub * NotificaMe Hub * Telegram * WebChat * E-mail * SMS Somente os canais marcados ficarão disponíveis para os clientes do plano. *** #### WaCalls (Chamadas de Voz) Permite liberar o serviço de chamadas de voz via WhatsApp. * **Disponível** — habilita o recurso para o plano Depois existe o campo: * **Quantidade de acessos WaCalls** — quantidade de acessos incluídos no plano Exemplo: ``` 1 ``` > 💡 **Dica:** deixar a quantidade em `0` permite vender o WaCalls como **adicional** — o recurso fica disponível no plano, mas o acesso é contratado separadamente pelo cliente. Para mais detalhes, consulte: [WaCalls — Ativação Automática e Venda de Adicionais](/modulo-saas-administracao/modulo-saas/wacalls-ativacao-automatica-e-venda-de-adicionais.md) *** ### Serviços de IA Define se este plano usa a **IA compartilhada do SaaS** (sem o cliente configurar nada) para cada recurso. Para cada recurso, informe **qual serviço de IA atende** e o **limite mensal**: * **Copilot** — assistente de IA disponível no atendimento * **Smart Reception** — recepção/inteligência automática * **Embeddings** — busca semântica e base de conhecimento * **Resposta automática em redes sociais** — automação de respostas em redes sociais > 💡 Deixar o **Limite mensal** vazio significa **ilimitado**. Para mais detalhes, consulte: [IA Integrada](/modulo-saas-administracao/modulo-saas/ia-integrada.md) *** ### Ciclos de cobrança Nesta seção você define quais ciclos de cobrança estarão disponíveis para o plano e o valor de cada um. Cada ciclo pode ser **habilitado ou desabilitado** individualmente: * **Mensal** — informe o **Valor Mensal** Exemplos: * 49,90 * 99,90 * 199,90 * **Bimestral** — desabilitado por padrão * **Trimestral** — desabilitado por padrão * **Semestral** — desabilitado por padrão * **Anual** — desabilitado por padrão Para habilitar um ciclo, basta ativá-lo e informar o valor correspondente. *** ## 3. Vinculando plano a uma empresa Após criar o plano, ele pode ser associado a uma empresa. Para isso: 1. Acesse no painel SaaS o menu **Empresas** 2. Edite a empresa desejada 3. No campo **Plano**, selecione o plano criado.
*** ## 4. Cobranças automáticas O sistema gera automaticamente as cobranças. ### Como funciona As cobranças: * São geradas **automaticamente** * Aparecem na área **Financeiro** do cliente * São criadas **20 dias antes do vencimento**
*** > ⚠️ Importante Se você: * apagar uma cobrança * alterar o plano do cliente O sistema **irá gerar novamente as cobranças automaticamente**. Basta aguardar. *** ## 5. Períodos de cobrança O sistema suporta os seguintes ciclos de cobrança: ✔ Mensal ✔ Bimestral ✔ Trimestral ✔ Semestral ✔ Anual Cada plano define quais ciclos estão habilitados e o valor de cada um na seção **Ciclos de cobrança**. Ainda **não possui suporte para:** * assinatura automática *** ## 6. Baixa automática de pagamentos Para que pagamentos sejam baixados automaticamente no sistema, é necessário configurar **webhook do gateway de pagamento**. Cada gateway possui sua própria configuração. Consulte a documentação correspondente. *** ## 7. Baixa manual de faturas Caso necessário, também é possível: * dar **baixa manual** * **excluir faturas** Para isso: 1. Acesse **Empresas** 2. Clique em **Ações** 3. Acesse a área **Listar Faturar em Aberto**
*** ## Conclusão Agora você já sabe: ✔ Criar planos ✔ Definir limites de usuários, conexões e armazenamento ✔ Configurar funcionalidades e canais ✔ Configurar WaCalls ✔ Configurar serviços de IA ✔ Definir ciclos de cobrança e valores ✔ Associar planos a empresas ✔ Entender como funcionam as cobranças *** ✅ Isso permite criar **diferentes níveis de plano para seus clientes**, organizando recursos, serviços e limites dentro do sistema.