Criação de Planos - Financeiro
Este tutorial explica como criar e configurar planos dentro do painel SaaS, definindo limites, funcionalidades, canais, serviços de IA e ciclos de cobrança para os clientes do sistema.
1. Acessando o menu de planos
Para criar ou gerenciar planos disponíveis para seus clientes:
Acesse o Painel SaaS
Clique em Comercial
Clique em Planos
Clique no botão Adicionar
2. Criando um novo plano
Ao clicar em Adicionar, será exibido o modal Criar Plano com todas as configurações do plano.
Plano de Afiliado
Opção utilizada para criar acessos exclusivos do Programa de Afiliados.
Quando ativado:
Valores do plano ficam zerados
Sem canais disponíveis
Sem funcionalidades
Vencimento automático definido para o ano 2099
Esse modelo foi criado especialmente para que afiliados possam acompanhar seus resultados sem custo e sem acesso aos recursos do sistema.
Para mais detalhes, consulte:
Programa de Afiliados (Indique e Ganhe)
Informações
Aba de informações básicas do plano.
Nome do Plano
Nome que será exibido para os clientes.
Exemplos:
Iniciante
Profissional
Empresarial
Descrição
Descrição para aparecer na tela de cadastro ou migração de plano do cliente. Aceita algumas personalizações HTML, segue alguns exemplos abaixo para cadastro no campo:
Adicionar item
Na seção Adicionar item você define os limites do plano.
Máx. Usuários
Define quantos atendentes podem utilizar o sistema dentro desse plano.
Exemplo:
2 usuários
5 usuários
10 usuários
Máx. Conexões
Define quantos números de WhatsApp ou outros canais como facebook e instagram podem ser conectados ao sistema.
Exemplo:
1 conexão
3 conexões
10 conexões
Limite de armazenamento (GB)
Define o limite de armazenamento disponível para a empresa.
💡 0 = armazenamento ilimitado
Exemplo:
5 GB
10 GB
0 (ilimitado)
Funcionalidades
Nesta seção você define quais funcionalidades estarão disponíveis para os clientes do plano.
Campanhas
Permite liberar o envio de campanhas em massa conforme o tipo:
Campanhas WhatsApp — libera o envio de campanhas pela API não oficial
Campanhas Oficial — libera o envio de campanhas pela API oficial (Meta)
Campanhas Email — libera o envio de campanhas por e-mail
Campanhas SMS — libera o envio de campanhas por SMS
Se desativado, o cliente não terá acesso à opção de campanha correspondente.
Canais Disponíveis
Selecione quais canais o cliente poderá conectar ao sistema:
Whatsapp Api Oficial
Whatsapp WuzAPI
Whatsapp Plus
Whatsapp Baileys
Whatsapp Multi-WA
Connection Hub
NotificaMe Hub
Telegram
WebChat
E-mail
SMS
Somente os canais marcados ficarão disponíveis para os clientes do plano.
WaCalls (Chamadas de Voz)
Permite liberar o serviço de chamadas de voz via WhatsApp.
Disponível — habilita o recurso para o plano
Depois existe o campo:
Quantidade de acessos WaCalls — quantidade de acessos incluídos no plano
Exemplo:
💡 Dica: deixar a quantidade em
0permite vender o WaCalls como adicional — o recurso fica disponível no plano, mas o acesso é contratado separadamente pelo cliente.
Para mais detalhes, consulte:
WaCalls — Ativação Automática e Venda de Adicionais
Serviços de IA
Define se este plano usa a IA compartilhada do SaaS (sem o cliente configurar nada) para cada recurso.
Para cada recurso, informe qual serviço de IA atende e o limite mensal:
Copilot — assistente de IA disponível no atendimento
Smart Reception — recepção/inteligência automática
Embeddings — busca semântica e base de conhecimento
Resposta automática em redes sociais — automação de respostas em redes sociais
💡 Deixar o Limite mensal vazio significa ilimitado.
Para mais detalhes, consulte:
Ciclos de cobrança
Nesta seção você define quais ciclos de cobrança estarão disponíveis para o plano e o valor de cada um.
Cada ciclo pode ser habilitado ou desabilitado individualmente:
Mensal — informe o Valor Mensal
Exemplos:
49,90
99,90
199,90
Bimestral — desabilitado por padrão
Trimestral — desabilitado por padrão
Semestral — desabilitado por padrão
Anual — desabilitado por padrão
Para habilitar um ciclo, basta ativá-lo e informar o valor correspondente.
3. Vinculando plano a uma empresa
Após criar o plano, ele pode ser associado a uma empresa.
Para isso:
Acesse no painel SaaS o menu Empresas
Edite a empresa desejada
No campo Plano, selecione o plano criado.
4. Cobranças automáticas
O sistema gera automaticamente as cobranças.
Como funciona
As cobranças:
São geradas automaticamente
Aparecem na área Financeiro do cliente
São criadas 20 dias antes do vencimento
⚠️ Importante
Se você:
apagar uma cobrança
alterar o plano do cliente
O sistema irá gerar novamente as cobranças automaticamente.
Basta aguardar.
5. Períodos de cobrança
O sistema suporta os seguintes ciclos de cobrança:
✔ Mensal
✔ Bimestral
✔ Trimestral
✔ Semestral
✔ Anual
Cada plano define quais ciclos estão habilitados e o valor de cada um na seção Ciclos de cobrança.
Ainda não possui suporte para:
assinatura automática
6. Baixa automática de pagamentos
Para que pagamentos sejam baixados automaticamente no sistema, é necessário configurar webhook do gateway de pagamento.
Cada gateway possui sua própria configuração.
Consulte a documentação correspondente.
7. Baixa manual de faturas
Caso necessário, também é possível:
dar baixa manual
excluir faturas
Para isso:
Acesse Empresas
Clique em Ações
Acesse a área Listar Faturar em Aberto
Conclusão
Agora você já sabe:
✔ Criar planos
✔ Definir limites de usuários, conexões e armazenamento
✔ Configurar funcionalidades e canais
✔ Configurar WaCalls
✔ Configurar serviços de IA
✔ Definir ciclos de cobrança e valores
✔ Associar planos a empresas
✔ Entender como funcionam as cobranças
✅ Isso permite criar diferentes níveis de plano para seus clientes, organizando recursos, serviços e limites dentro do sistema.
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