> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.whazing.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.whazing.com.br/modulo-saas-administracao/modulo-saas/onboarding-inicial.md). # Onboarding Inicial O Onboarding Inicial foi criado para ajudar novos usuários a configurarem rapidamente o sistema logo após o primeiro acesso. O objetivo é reduzir o tempo de configuração e permitir que a operação comece a funcionar em poucos minutos, utilizando modelos prontos de filas e etiquetas adaptados ao segmento da empresa. *** ## Quando o Onboarding é exibido? Ao acessar o Dashboard, o sistema verifica se existem configurações básicas já cadastradas. O assistente será exibido quando: * Não existir nenhuma fila cadastrada. * Não existir nenhum canal conectado. Se o cliente já possuir filas cadastradas, o assistente não será exibido automaticamente. Da mesma forma, se já existir um canal conectado, o usuário seguirá utilizando o sistema normalmente. *** ## Etapa 1 - Escolha do Segmento
O primeiro passo consiste em selecionar o segmento da empresa. Exemplos: * Clínica * Advocacia * Imobiliária * Loja Virtual * Restaurante * Assistência Técnica * Prestador de Serviços * Outros Cada segmento possui sugestões próprias de: * Filas * Etiquetas * Ícone * Nome * Descrição Todos os modelos são totalmente personalizáveis pelo administrador do painel SaaS. *** ## Etapa 2 - Seleção de Filas
Após escolher o segmento, o sistema apresenta sugestões de filas compatíveis com aquela atividade. Exemplo para uma clínica: * Recepção * Agendamentos * Financeiro * Suporte * Comercial O usuário pode: * Selecionar todas as filas. * Selecionar apenas algumas. * Ignorar sugestões. As filas escolhidas serão criadas automaticamente. ### Proteção contra duplicidade Caso uma fila com o mesmo nome já exista no sistema, ela não será criada novamente. Isso evita registros duplicados. *** ## Etapa 3 - Seleção de Etiquetas
Nesta etapa são exibidas etiquetas relacionadas ao segmento escolhido. Exemplo: * Novo Cliente * Orçamento * Agendado * Retorno * Urgente * Pós-venda O usuário pode escolher quais etiquetas deseja importar. ### Proteção contra duplicidade Caso uma etiqueta já exista com o mesmo nome, o sistema não criará uma nova etiqueta. *** ## Etapa 4 - Conectar Canal
Após finalizar a configuração inicial, o usuário será direcionado para a tela de canais. O próximo passo é conectar o primeiro WhatsApp, Instagram, Facebook ou outro canal suportado. *** ## Cadastro Automático de Canal Ao acessar a tela de canais sem nenhuma conexão cadastrada, o sistema abrirá automaticamente o modal de criação de canal. Isso evita que o usuário precise procurar manualmente onde realizar a configuração. O objetivo é tornar a implantação mais simples para usuários iniciantes. *** ## Fluxo Simplificado O fluxo recomendado para novos clientes é: 1. Escolher o segmento. 2. Selecionar as filas desejadas. 3. Selecionar as etiquetas desejadas. 4. Conectar o primeiro canal. 5. Iniciar os atendimentos. Todo o processo pode ser concluído em poucos minutos. *** ## Importação de Modelos Além do Onboarding Inicial, os modelos também podem ser utilizados posteriormente. ### Importar Filas
Na tela de Filas existe a opção "Importar Modelos". Ao utilizar essa opção serão exibidos apenas modelos de filas. *** ### Importar Etiquetas Na tela de Etiquetas existe a opção "Importar Modelos". Ao utilizar essa opção serão exibidos apenas modelos de etiquetas. *** ## Benefícios * Configuração inicial mais rápida. * Menor curva de aprendizado. * Menos erros de configuração. * Modelos adaptados ao segmento da empresa. * Evita criação de registros duplicados. * Facilita a implantação para usuários iniciantes. ## Gerenciamento de Modelos (Painel SaaS) Os modelos utilizados pelo Onboarding são totalmente configuráveis pelo administrador do painel SaaS. Isso permite adaptar as sugestões de filas e etiquetas para diferentes segmentos de mercado. *** ## Onde Gerenciar os Modelos
No painel SaaS - Empresas - Onboarding Nela é possível: * Criar segmentos. * Editar segmentos existentes. * Definir ícones. * Definir descrições. * Configurar filas sugeridas. * Configurar etiquetas sugeridas. * Ativar ou desativar modelos. *** ## Criando um Segmento
Ao criar um novo segmento é possível definir: #### Nome Nome que será exibido para o cliente durante o Onboarding. Exemplos: * Clínica * Imobiliária * Restaurante * Escritório de Advocacia * E-commerce #### Ícone Ícone utilizado para facilitar a identificação visual do segmento. #### Descrição Breve explicação exibida ao usuário durante a seleção. Exemplo: "Modelos recomendados para clínicas médicas, odontológicas e profissionais da saúde." *** ## Configurando Filas Cada segmento pode possuir diversas filas sugeridas. Exemplo para uma imobiliária: * Comercial * Locação * Vendas * Financeiro * Pós-venda Essas filas serão apresentadas para seleção durante o processo de Onboarding. O cliente poderá escolher quais deseja importar. *** ## Configurando Etiquetas Também é possível definir etiquetas sugeridas para cada segmento. Exemplo: * Novo Lead * Cliente Ativo * Visita Agendada * Contrato Enviado * Contrato Assinado As etiquetas serão exibidas na etapa de importação de etiquetas. *** ## Atualização dos Modelos Qualquer alteração realizada nos modelos ficará disponível para novos processos de Onboarding e futuras importações de modelos. As alterações não modificam automaticamente filas e etiquetas já existentes nos clientes. *** ## Evitando Duplicidades Durante a importação, o sistema verifica se já existe uma fila ou etiqueta com o mesmo nome. Se já existir: * O registro não será criado novamente. * Nenhuma duplicidade será gerada. Isso garante uma importação segura mesmo quando o cliente utilizar os modelos mais de uma vez. *** ## Boas Práticas * Utilize nomes simples e objetivos. * Evite criar filas em excesso. * Mantenha apenas etiquetas realmente necessárias. * Organize os modelos por segmento de atuação. * Revise periodicamente as sugestões oferecidas aos clientes. Um conjunto bem configurado de modelos reduz o tempo de implantação e melhora a experiência dos novos usuários.