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# Onboarding Inicial

O Onboarding Inicial foi criado para ajudar novos usuários a configurarem rapidamente o sistema logo após o primeiro acesso.

O objetivo é reduzir o tempo de configuração e permitir que a operação comece a funcionar em poucos minutos, utilizando modelos prontos de filas e etiquetas adaptados ao segmento da empresa.

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## Quando o Onboarding é exibido?

Ao acessar o Dashboard, o sistema verifica se existem configurações básicas já cadastradas.

O assistente será exibido quando:

* Não existir nenhuma fila cadastrada.
* Não existir nenhum canal conectado.

Se o cliente já possuir filas cadastradas, o assistente não será exibido automaticamente.

Da mesma forma, se já existir um canal conectado, o usuário seguirá utilizando o sistema normalmente.

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## Etapa 1 - Escolha do Segmento

<figure><img src="https://858671661-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FL28BkT6aCze1NvvWNwS5%2Fuploads%2F7bTfIxZwxIlEcJT4b0P4%2Fonboarding.png?alt=media&amp;token=9d65ab57-2523-4ac1-8942-77b2bf95dced" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O primeiro passo consiste em selecionar o segmento da empresa.

Exemplos:

* Clínica
* Advocacia
* Imobiliária
* Loja Virtual
* Restaurante
* Assistência Técnica
* Prestador de Serviços
* Outros

Cada segmento possui sugestões próprias de:

* Filas
* Etiquetas
* Ícone
* Nome
* Descrição

Todos os modelos são totalmente personalizáveis pelo administrador do painel SaaS.

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## Etapa 2 - Seleção de Filas

<figure><img src="https://858671661-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FL28BkT6aCze1NvvWNwS5%2Fuploads%2FHxwhiZcRAHa6tBxs0vtv%2Fselecaofilasonboard.png?alt=media&amp;token=99440993-241f-48be-996d-6bbc40d646c8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após escolher o segmento, o sistema apresenta sugestões de filas compatíveis com aquela atividade.

Exemplo para uma clínica:

* Recepção
* Agendamentos
* Financeiro
* Suporte
* Comercial

O usuário pode:

* Selecionar todas as filas.
* Selecionar apenas algumas.
* Ignorar sugestões.

As filas escolhidas serão criadas automaticamente.

### Proteção contra duplicidade

Caso uma fila com o mesmo nome já exista no sistema, ela não será criada novamente.

Isso evita registros duplicados.

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## Etapa 3 - Seleção de Etiquetas

<figure><img src="https://858671661-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FL28BkT6aCze1NvvWNwS5%2Fuploads%2FeyJcTjQHbT7a5R9fbDjb%2Fselecaoetiquetas.png?alt=media&amp;token=8363d2ec-42ab-40cd-b43f-fdcb217f8f38" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta etapa são exibidas etiquetas relacionadas ao segmento escolhido.

Exemplo:

* Novo Cliente
* Orçamento
* Agendado
* Retorno
* Urgente
* Pós-venda

O usuário pode escolher quais etiquetas deseja importar.

### Proteção contra duplicidade

Caso uma etiqueta já exista com o mesmo nome, o sistema não criará uma nova etiqueta.

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## Etapa 4 - Conectar Canal

<figure><img src="https://858671661-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FL28BkT6aCze1NvvWNwS5%2Fuploads%2FFn7wtg2haG19V57jQiN9%2Fcanaisonboard.png?alt=media&amp;token=0277c07d-d9a2-4e03-9098-d99768d4e5f6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após finalizar a configuração inicial, o usuário será direcionado para a tela de canais.

O próximo passo é conectar o primeiro WhatsApp, Instagram, Facebook ou outro canal suportado.

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## Cadastro Automático de Canal

Ao acessar a tela de canais sem nenhuma conexão cadastrada, o sistema abrirá automaticamente o modal de criação de canal.

Isso evita que o usuário precise procurar manualmente onde realizar a configuração.

O objetivo é tornar a implantação mais simples para usuários iniciantes.

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## Fluxo Simplificado

O fluxo recomendado para novos clientes é:

1. Escolher o segmento.
2. Selecionar as filas desejadas.
3. Selecionar as etiquetas desejadas.
4. Conectar o primeiro canal.
5. Iniciar os atendimentos.

Todo o processo pode ser concluído em poucos minutos.

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## Importação de Modelos

Além do Onboarding Inicial, os modelos também podem ser utilizados posteriormente.

### Importar Filas

<figure><img src="https://858671661-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FL28BkT6aCze1NvvWNwS5%2Fuploads%2FgktvUjsRsnQqSsxdGzhu%2Fimportarfilasmodelo.png?alt=media&amp;token=d9939e07-41fd-4c93-a35e-e2e6015af894" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na tela de Filas existe a opção "Importar Modelos".

Ao utilizar essa opção serão exibidos apenas modelos de filas.

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### Importar Etiquetas

Na tela de Etiquetas existe a opção "Importar Modelos".

Ao utilizar essa opção serão exibidos apenas modelos de etiquetas.

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## Benefícios

* Configuração inicial mais rápida.
* Menor curva de aprendizado.
* Menos erros de configuração.
* Modelos adaptados ao segmento da empresa.
* Evita criação de registros duplicados.
* Facilita a implantação para usuários iniciantes.

## Gerenciamento de Modelos (Painel SaaS)

Os modelos utilizados pelo Onboarding são totalmente configuráveis pelo administrador do painel SaaS.

Isso permite adaptar as sugestões de filas e etiquetas para diferentes segmentos de mercado.

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## Onde Gerenciar os Modelos

<figure><img src="https://858671661-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FL28BkT6aCze1NvvWNwS5%2Fuploads%2Fi8XWC4jCEKBhsCVC6agi%2Fonboardisaas.png?alt=media&amp;token=51f2c17b-4f13-4354-92c4-6075329f2843" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No painel SaaS - Empresas - Onboarding

Nela é possível:

* Criar segmentos.
* Editar segmentos existentes.
* Definir ícones.
* Definir descrições.
* Configurar filas sugeridas.
* Configurar etiquetas sugeridas.
* Ativar ou desativar modelos.

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## Criando um Segmento

<figure><img src="https://858671661-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FL28BkT6aCze1NvvWNwS5%2Fuploads%2FLbqoAWJIvgjEDPOwpWKt%2Fformulariocriacaomodelo.png?alt=media&amp;token=5497f9c8-f2f5-468c-aee8-1e8e127e91e6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao criar um novo segmento é possível definir:

#### Nome

Nome que será exibido para o cliente durante o Onboarding.

Exemplos:

* Clínica
* Imobiliária
* Restaurante
* Escritório de Advocacia
* E-commerce

#### Ícone

Ícone utilizado para facilitar a identificação visual do segmento.

#### Descrição

Breve explicação exibida ao usuário durante a seleção.

Exemplo:

"Modelos recomendados para clínicas médicas, odontológicas e profissionais da saúde."

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## Configurando Filas

Cada segmento pode possuir diversas filas sugeridas.

Exemplo para uma imobiliária:

* Comercial
* Locação
* Vendas
* Financeiro
* Pós-venda

Essas filas serão apresentadas para seleção durante o processo de Onboarding.

O cliente poderá escolher quais deseja importar.

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## Configurando Etiquetas

Também é possível definir etiquetas sugeridas para cada segmento.

Exemplo:

* Novo Lead
* Cliente Ativo
* Visita Agendada
* Contrato Enviado
* Contrato Assinado

As etiquetas serão exibidas na etapa de importação de etiquetas.

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## Atualização dos Modelos

Qualquer alteração realizada nos modelos ficará disponível para novos processos de Onboarding e futuras importações de modelos.

As alterações não modificam automaticamente filas e etiquetas já existentes nos clientes.

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## Evitando Duplicidades

Durante a importação, o sistema verifica se já existe uma fila ou etiqueta com o mesmo nome.

Se já existir:

* O registro não será criado novamente.
* Nenhuma duplicidade será gerada.

Isso garante uma importação segura mesmo quando o cliente utilizar os modelos mais de uma vez.

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## Boas Práticas

* Utilize nomes simples e objetivos.
* Evite criar filas em excesso.
* Mantenha apenas etiquetas realmente necessárias.
* Organize os modelos por segmento de atuação.
* Revise periodicamente as sugestões oferecidas aos clientes.

Um conjunto bem configurado de modelos reduz o tempo de implantação e melhora a experiência dos novos usuários.