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Criação de Planos - Financeiro

Este tutorial explica como criar e configurar planos dentro do painel SaaS, definindo limites, funcionalidades e cobranças para os clientes do sistema.

1. Acessando o menu de planos

Para criar ou gerenciar planos disponíveis para seus clientes:

  1. Acesse o Painel SaaS

  2. Clique em

Planos

  1. Clique no botão:

Adicionar

2. Criando um novo plano

Ao clicar em Adicionar, será exibido o formulário de criação do plano.

Preencha as seguintes informações:

Nome do Plano

Nome que será exibido para os clientes.

Exemplos:

  • Iniciante

  • Profissional

  • Empresarial

Descrição plano

Descrição para aparecer cliente tela cadastro ou migração de plano. Aceita algumas personalização HTML, segue alguns exemplos abaixo para cadastro campo

Máximo de Usuários

Define quantos atendentes podem utilizar o sistema dentro desse plano.

Exemplo:

  • 2 usuários

  • 5 usuários

  • 10 usuários

Máximo de Conexões

Define quantos números de WhatsApp ou outros canais como facebook e instagram podem ser conectados ao sistema.

Exemplo:

  • 1 conexão

  • 3 conexões

  • 10 conexões

Valor Mensal

Valor que será cobrado mensalmente do cliente.

Exemplo:

  • 49,90

  • 99,90

  • 199,90

3. Configurando funcionalidades do plano

Além dos limites de usuários e conexões, é possível definir quais funcionalidades estarão disponíveis para os clientes.

Funcionalidades disponíveis

Público

Define se o plano aparecerá na tela de solicitação de teste e migração planos no financeiro

Quando ativado:

  • O plano aparece na lista de planos disponíveis

  • Pode ser usado para teste automático e na migração

Quando desativado:

  • Plano fica oculto

  • Uso somente interno

Grupos

Permite acesso a grupos do WhatsApp.

Se desativado, o cliente não poderá utilizar grupos.

Campanhas

Permite envio de campanhas em massa.

Se desativado, o cliente não terá acesso opção campanha

Integrações

Permite cadastrar integrações externas.

Exemplos:

  • Webhooks

  • N8N

  • Typebot

  • Outras automações

Importar Mensagens

Permite importar mensagens antigas do WhatsApp.

Essa função aparece quando o cliente conecta o WhatsApp lendo o QR Code ou sincronização mensagem plus e WuzApi.

4. Vinculando plano a uma empresa

Após criar o plano, ele pode ser associado a uma empresa.

Para isso:

  1. Acesse no painel SaaS menu:

Empresas

  1. Edite a empresa desejada

  2. No campo Plano, selecione o plano criado.

5. Cobranças automáticas

O sistema gera automaticamente as cobranças.

Como funciona

As cobranças:

  • São geradas automaticamente

  • Aparecem na área Financeiro do cliente

  • São criadas 20 dias antes do vencimento

Importante

Se você:

  • apagar uma cobrança

  • alterar o plano do cliente

O sistema irá gerar novamente as cobranças automaticamente.

Basta aguardar.

6. Períodos de cobrança

Atualmente o sistema suporta:

✔ Cobrança mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual

Ainda não possui suporte para:

  • assinatura automática

7. Baixa automática de pagamentos

Para que pagamentos sejam baixados automaticamente no sistema, é necessário configurar webhook do gateway de pagamento.

Cada gateway possui sua própria configuração.

Consulte a documentação correspondente.

8. Baixa manual de faturas

Caso necessário, também é possível:

  • dar baixa manual

  • excluir faturas

Para isso:

  1. Acesse Empresas

  2. Clique em Ações

  3. Acesse a área Listar Faturar em Aberto

Conclusão

Agora você já sabe:

✔ Criar planos ✔ Definir limites de usuários e conexões ✔ Configurar funcionalidades ✔ Associar planos a empresas ✔ Entender como funcionam as cobranças

✅ Isso permite criar diferentes níveis de plano para seus clientes, organizando recursos e limites dentro do sistema.

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