Onboarding Inicial
O Onboarding Inicial foi criado para ajudar novos usuários a configurarem rapidamente o sistema logo após o primeiro acesso.
O objetivo é reduzir o tempo de configuração e permitir que a operação comece a funcionar em poucos minutos, utilizando modelos prontos de filas e etiquetas adaptados ao segmento da empresa.
Quando o Onboarding é exibido?
Ao acessar o Dashboard, o sistema verifica se existem configurações básicas já cadastradas.
O assistente será exibido quando:
Não existir nenhuma fila cadastrada.
Não existir nenhum canal conectado.
Se o cliente já possuir filas cadastradas, o assistente não será exibido automaticamente.
Da mesma forma, se já existir um canal conectado, o usuário seguirá utilizando o sistema normalmente.
Etapa 1 - Escolha do Segmento
O primeiro passo consiste em selecionar o segmento da empresa.
Exemplos:
Clínica
Advocacia
Imobiliária
Loja Virtual
Restaurante
Assistência Técnica
Prestador de Serviços
Outros
Cada segmento possui sugestões próprias de:
Filas
Etiquetas
Ícone
Nome
Descrição
Todos os modelos são totalmente personalizáveis pelo administrador do painel SaaS.
Etapa 2 - Seleção de Filas
Após escolher o segmento, o sistema apresenta sugestões de filas compatíveis com aquela atividade.
Exemplo para uma clínica:
Recepção
Agendamentos
Financeiro
Suporte
Comercial
O usuário pode:
Selecionar todas as filas.
Selecionar apenas algumas.
Ignorar sugestões.
As filas escolhidas serão criadas automaticamente.
Proteção contra duplicidade
Caso uma fila com o mesmo nome já exista no sistema, ela não será criada novamente.
Isso evita registros duplicados.
Etapa 3 - Seleção de Etiquetas
Nesta etapa são exibidas etiquetas relacionadas ao segmento escolhido.
Exemplo:
Novo Cliente
Orçamento
Agendado
Retorno
Urgente
Pós-venda
O usuário pode escolher quais etiquetas deseja importar.
Proteção contra duplicidade
Caso uma etiqueta já exista com o mesmo nome, o sistema não criará uma nova etiqueta.
Etapa 4 - Conectar Canal
Após finalizar a configuração inicial, o usuário será direcionado para a tela de canais.
O próximo passo é conectar o primeiro WhatsApp, Instagram, Facebook ou outro canal suportado.
Cadastro Automático de Canal
Ao acessar a tela de canais sem nenhuma conexão cadastrada, o sistema abrirá automaticamente o modal de criação de canal.
Isso evita que o usuário precise procurar manualmente onde realizar a configuração.
O objetivo é tornar a implantação mais simples para usuários iniciantes.
Fluxo Simplificado
O fluxo recomendado para novos clientes é:
Escolher o segmento.
Selecionar as filas desejadas.
Selecionar as etiquetas desejadas.
Conectar o primeiro canal.
Iniciar os atendimentos.
Todo o processo pode ser concluído em poucos minutos.
Importação de Modelos
Além do Onboarding Inicial, os modelos também podem ser utilizados posteriormente.
Importar Filas
Na tela de Filas existe a opção "Importar Modelos".
Ao utilizar essa opção serão exibidos apenas modelos de filas.
Importar Etiquetas
Na tela de Etiquetas existe a opção "Importar Modelos".
Ao utilizar essa opção serão exibidos apenas modelos de etiquetas.
Benefícios
Configuração inicial mais rápida.
Menor curva de aprendizado.
Menos erros de configuração.
Modelos adaptados ao segmento da empresa.
Evita criação de registros duplicados.
Facilita a implantação para usuários iniciantes.
Gerenciamento de Modelos (Painel SaaS)
Os modelos utilizados pelo Onboarding são totalmente configuráveis pelo administrador do painel SaaS.
Isso permite adaptar as sugestões de filas e etiquetas para diferentes segmentos de mercado.
Onde Gerenciar os Modelos
No painel SaaS existe uma área específica para gerenciamento dos modelos de Onboarding.
Nela é possível:
Criar segmentos.
Editar segmentos existentes.
Definir ícones.
Definir descrições.
Configurar filas sugeridas.
Configurar etiquetas sugeridas.
Ativar ou desativar modelos.
Criando um Segmento
Ao criar um novo segmento é possível definir:
Nome
Nome que será exibido para o cliente durante o Onboarding.
Exemplos:
Clínica
Imobiliária
Restaurante
Escritório de Advocacia
E-commerce
Ícone
Ícone utilizado para facilitar a identificação visual do segmento.
Descrição
Breve explicação exibida ao usuário durante a seleção.
Exemplo:
"Modelos recomendados para clínicas médicas, odontológicas e profissionais da saúde."
Configurando Filas
Cada segmento pode possuir diversas filas sugeridas.
Exemplo para uma imobiliária:
Comercial
Locação
Vendas
Financeiro
Pós-venda
Essas filas serão apresentadas para seleção durante o processo de Onboarding.
O cliente poderá escolher quais deseja importar.
Configurando Etiquetas
Também é possível definir etiquetas sugeridas para cada segmento.
Exemplo:
Novo Lead
Cliente Ativo
Visita Agendada
Contrato Enviado
Contrato Assinado
As etiquetas serão exibidas na etapa de importação de etiquetas.
Atualização dos Modelos
Qualquer alteração realizada nos modelos ficará disponível para novos processos de Onboarding e futuras importações de modelos.
As alterações não modificam automaticamente filas e etiquetas já existentes nos clientes.
Evitando Duplicidades
Durante a importação, o sistema verifica se já existe uma fila ou etiqueta com o mesmo nome.
Se já existir:
O registro não será criado novamente.
Nenhuma duplicidade será gerada.
Isso garante uma importação segura mesmo quando o cliente utilizar os modelos mais de uma vez.
Boas Práticas
Utilize nomes simples e objetivos.
Evite criar filas em excesso.
Mantenha apenas etiquetas realmente necessárias.
Organize os modelos por segmento de atuação.
Revise periodicamente as sugestões oferecidas aos clientes.
Um conjunto bem configurado de modelos reduz o tempo de implantação e melhora a experiência dos novos usuários.
Atualizado